Operacje wielofirmowe w przeglądarce – ułatwienie dla biur rachunkowych

---

03 sierpnia 2025

Comarch ERP Optima online z ułatwieniami dla biur rachunkowych

Wprowadzony z czerwcową wersją Comarch ERP Optima interfejs webowy to duże ułatwienie dla biur rachunkowych. Pierwsze udostępnione funkcje dotyczą bowiem operacji wielofirmowych i komunikacji z klientami.

Operacje wielofirmowe w Comarch ERP Optima

Zaraz po zalogowaniu użytkownik otrzymuje listę dokumentów otrzymanych od firm obsługiwanych poprzez IWD (Internetową Wymianę Dokumentów) oraz graficzne zestawienie statusu miesiąca (otwarty/zamknięty) z możliwością podejrzenia listy klientów z aktualnym statusem.

Po przejściu do zakładki „Operacje wielofirmowe” wyświetlana jest lista firm, na których możliwe są do wykonania operacje seryjna obsługa deklaracji i zaliczek:

• tworzenie:
• plików JPK_V7 oraz deklaracji VAT-UE, VAT-8 oraz VAT-9M,
• zaliczek PIT-36/PIT-36L, PIT-28, CIT-8, PIT-4R oraz PIT-8AR,
• deklaracji rocznych: PIT-36/PIT-36L, PIT-28, CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz ZUS DRA,
• zatwierdzanie:
• plików JPK_V7 oraz deklaracji VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-9M oraz VAT-27,
• zaliczek PIT-36/PIT-36L, PIT-28, CIT-8, PIT-4R oraz PIT-8AR,
• deklaracji rocznych: PIT-36/PIT-36L, PIT-28, CIT-8, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz ZUS DRA,
• wysyłka do systemu e-Deklaracje:
• plików JPK_V7 oraz deklaracji VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-9M oraz VAT-27,
• deklaracji rocznych: PIT-36/PIT-36L, PIT-28, PIT-37, CIT-8, CIT-8E, CIT-10Z, IFT-2, IFT-2R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz ZUS DRA,
• odbiór Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) dla:
• plików JPK_V7 oraz deklaracji VAT-UE, VAT-UEK, VAT-8, VAT-9M oraz VAT-27,
• deklaracji rocznych: PIT-36/PIT-36L, PIT-28, PIT-37, CIT-8, CIT-8E, CIT-10Z, IFT-2, IFT-2R, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 oraz ZUS DRA.

Możliwe jest również seryjne generowanie raportów. Dowiedz się więcej Jakie operacje seryjne są dostępne w Comarch ERP Optima w przeglądarce?

Edycja danych klienta biura z poziomu przeglądarki

Korzystając wersji przeglądarkowej Comarch ERP optima pracownik biura rachunkowego ma także możliwość edycji informacji o danym kliencie, takich jak status klienta, informacja czy dostarczono dokumenty oraz czy biuro zamknęło miesiąc, wysokość składki wypadkowej, podatku CIT, a także stawki za usługi księgowe.  

Pozostałe informacje w zakładkach dotyczących Deklaracji i zaliczek, Środków trwałych oraz Płac i kadr wyświetlane są automatycznie na podstawie operacji wykonanych w danej firmie.

Wbudowany komunikator do rozmów z klientami

Jeśli biuro rachunkowe ma w Comarch ERP Optima skonfigurowaną Internetową Wymiane dokumentów, wówczas w interfejsie przeglądarkowym dostępna jest także zakładka „Rozmowy z klientem”. Jest to komunikator tekstowy, za pomocą którego można wysyłać do klienta (oraz odbierać) wiadomości oraz załączniki. Rozmowy są prowadzone w formie wątku, który może zostać zakończony przez biuro rachunkowe – pozwala to na łatwe odfiltrowanie tematów zamkniętych.

 

Zadania realizowane z dowolnego miejsca

Comarch ERP Optima dostępna jako usługa online pozwala na pełną obsługę klientów przez przeglądarkę, niezależnie od lokalizacji biura, dzięki czemu księgowi mogą pracować zdalnie, mobilnie i bez strat czasu wynikających z przełączania systemów. Ograniczenie funkcjonalności do samego zarządzania operacjami ułatwia także odnalezienie się w systemie i skupienie na realizacji zadań.

 

Jeśli zainteresowały Cię możliwości Comarch ERP Optima Online z obsługą operacji wielofirmowych napisz do nas lub zamów demo.